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2023年中国风电设备产业链图谱研究分析

发布时间: 2024-04-01 来源: 新闻中心

  中商情报网讯:我国已变成全球第一大风电整机装备生产国,产量占全球的一半以上,风电机组目前具备实现整机90%以上的国产化水平,在风机制造、风电场开发建设、运行维护等方面形成了完整的产业体系。

  风电设备产业链通常分为风机零部件制造、风电整机制造及风电场建设运营三大环节。上游零部件最重要的包含塔筒、法兰、叶片、轮毂、变桨系统、发电机、主轴、齿轮箱、偏航系统、轴承等;中游根据技术路线的不同,风电整机机型分为双馈式、直驱式、半直驱式三种类型;下游为风电场的建设及运营,并最终到达终端用户。

  风电整机主要由塔架(塔筒)、风轮、机舱三部分所组成,主要零部件包括塔筒、法兰、叶片、轮毂、变桨系统、发电机、主轴、齿轮箱、偏航系统、轴承等。从上游零部件成本占比来看,在风电机组中塔筒和叶片成本占比最高,分别为29%和22%;其次为齿轮箱、轮毂和机舱,成本占比分别为13%、10%和8%。

  风机塔筒是风电机组和基础环间的连接构件,传递上部数百吨重的风机重量,是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件,塔筒在风机零部件总成本中占比最高。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国风电塔筒未来市场发展的潜力及投资咨询报告》显示,2022年中国风电塔筒桩基市场规模约为303亿元。自2023年开始,我国塔筒桩基市场规模将进入新的增长周期,预计到2025年市场规模将达到727亿元。

  相对于风电产业链中别的环节,传统风机塔筒制造技术难度不高,塔筒行业格局较为分散,有突出贡献的公司包括大金重工、天顺风能、天能重工、秦胜风能和海力风电,市场占有率分别占比13.73%、13.18%、11.91%、4.88%和5.03%。

  叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。中商产业研究院发布的《2022—2027年中国风电叶片行业调研及投资风险研究预测报告》显示,2022年中国风电叶片市场规模约为371亿元,同比增长26.19%。中商产业研究院分析师预测,到2025年中国风电叶片市场规模将增长至562亿元。

  叶片是风电最基础的关键零部件之一,是影响风力发电效率的重要的条件之一。平价时代机组大型化和零部件大尺寸化是未来风电发展的趋势。据中国可再生能源学会风能专业委员会统计,我国新增风电机组的平均风轮直径从2019年的129米提升至2022年的166米,年均复合增长率达到约8.77%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国新增风电机组的平均风轮直径将达到181米。

  我国风电叶片行业集中度较高,时代新材和中材科技呈现双龙头格局,2022年两者合计市场占有率占比超过50%。随着头部企业叶片产能持续扩张,其市场占有率有望进一步提升。

  目前,我国主轴、铸件、塔筒等零部件已经基本实现国产替代,齿轮箱、轴承等零部件国产化率较低,仍需依赖进口,是未来风电设备产业链要重点突破的环节。

  我国在风电研发技术和生产方面持续不断的增加投入、提升技术水平和产能,已成为全世界领先的风电制造国家。截至2022年底,累计装机超过18万台,容量超3.9亿千瓦,同比增长14.1%;其中,陆上累计装机容量3.6亿千瓦,占全部累计装机容量的92.3%,海上累计装机容量3051万千瓦,占全部累计装机容量的7.7%。

  风力发电机组按照主传动链结构来划分,主要可大致分为双馈式、直驱式、半直驱式三大类。在陆上风力发电机组中,三种技术路线均有应用,其中双馈与直驱占绝对主导地位,市场占比分别为68%和22%,半直驱风电机组占比约为10%。

  截至2022年底,2.0MW以下(不含2.0MW)累计装机容量占比为25.5%,比2021年下降了3.8个百分点;2.0MW至3.0MW(不含3.0MW)风电机组累计装机容量占比41.8%,比2021年下降了5.5个百分点;3.0MW及以上风电机组累计装机容量占比达到32.7%,比2021年增长了约9.3个百分点。

  中国风电市场整机制造企业约15家,截至2022年底,前5家整机制造企业累计装机市场占有率合计为57.8%,前10家整机制造企业累计装机市场占有率合计为82.9%。其中,金风科技累计装机容量超过9000万千瓦,占国内市场全部装机的23.4%;远景能源累计装机容量超过4500万千瓦,明阳智能累计装机容量接近4000万千瓦,占比分别为11.7%和10%;电气风电和运达股份累计装机排名分别为第4和第5,占比分别为6.6%和6.2%。

  目前,A股风电设备领域共有26家上市企业,其中风电零部件20家,风电整机6家,主要分布在江苏、山东、湖南、上海、浙江、广东等省市。

  2022年,中国风电有新增装机的开发企业200多家,前15家新增装机容量合计约3116.5万千瓦,占比达62.5%。截至2022年底,前15家开发企业的累计装机容量合计超过2.8亿千瓦,合计占比为71.5%。

  2022年中国全社会用电量86372亿千瓦时,同比增长3.6%。1-7月,全社会用电量累计51965亿千瓦时,同比增长5.2%。分产业看,第一产业用电量716亿千瓦时,同比增长12.3%;第二产业用电量34054亿千瓦时,同比增长4.6%;第三产业用电量9368亿千瓦时,同比增长9.8%;城镇和乡村居民生活用电量7827亿千瓦时,同比增长2.1%。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国风电设备未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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